見積書発行

クライアント企業に対して、見積書の発行を行うことができます。
grip spaceから見積書を発行するには、「会社管理」画面でクライアント企業を登録してください。
見積書発行前には、「管受発注設定」画面で各種情報の登録を行なっておくと便利です。

新規見積を登録

「会社管理」画面から「新規見積もりを登録」ボタンをクリックし、見積書作成画面を表示します。
見積の件名を登録

各項目を入力し、内容を保存します。
見積項目を入力

「保存」後は「見積書」メニューが追加されます。
こちらから、見積もり金額を入力・保存します。
承認依頼を行う/（承認者は）申請を承認する

見積書を発行をするために、承認権限者に対して見積書発行の承認の申請をします。
（承認権限者は申請の承認を行います。）

承認フローは、受発注設定＜受注処理設定＞で「承認フロー：要」に設定している場合の機能です。

承認権限者は承認申請が来ると、下記画面のように「申請を承認する」ボタンが表示されます。
内容を確認し、承認を行なってください。
見積書の発行/見積書をメールで送信

見積もりが承認されると、見積書の発行、クライアントの担当者宛にメールで送信することができます。
1. ①見積書発行
  見積書画面へ遷移します。
  ＊別途URLをクライアントに連絡する必要があります。
1. ・通知用URLコピー
  
  見積書画面のURLがクリップボードにコピーされます。
2. ・PDFダウンロード
  
  見積書がpdfでダウンロードされます。
1. ②クライアントにメール送信
  クライアント企業の担当者宛に見積書のメールを送信します。
  「クライアントにメール送信」後は、「コンタクト」で、クライアントのアクセス履歴に記録されます。