顧客管理ツール（Customer Relationship Management tool、略してCRMツール）とは、企業が顧客との関係を管理・強化するために使用するソフトウェアまたはシステムです。
顧客に関する情報を一元的に管理し、営業活動、マーケティング活動、顧客サービスの向上に役立てます。

単なる顧客データの保管場所ではなく、顧客との長期的な関係構築を支援するツールと言えるでしょう。

顧客管理ツールの主な機能

顧客管理ツールは顧客名、住所、電話番号、メールアドレス、購入履歴、問い合わせ履歴、コミュニケーション履歴など、顧客に関するあらゆる情報を一元的に管理します。
重複データの排除やデータの一貫性を保つことで、正確な顧客像を把握しやすくなります。

また、散在していた顧客情報を一元管理することで、重複データの排除、データの一貫性を確保し、正確な顧客像を把握できます。
顧客の好みやニーズを正確に把握することで、パーソナライズされたサービスやオファーを提供できます。

顧客管理ツールは見込み客の管理、商談の進捗管理、営業活動の効率化を支援します。

リード（見込み客）のスコアリング、営業活動の自動化、営業プロセス最適化など、営業チームの生産性向上に貢献します。

事前に設定した条件に基づき、見込み客の購買可能性をスコア化することで、営業リソースを最も有望な見込み客に集中できます。
これにより、無駄な時間を削減し、成約率を向上させます。

セグメント化された顧客リストの作成、ターゲットに合わせたキャンペーンの実施、メールマーケティング、広告効果測定などを支援し、顧客の属性や行動に基づいたパーソナライズされたマーケティングを実現できます。

顧客からの問い合わせ対応、問題解決、サポートの効率化を支援します。
問い合わせ履歴の一元管理、FAQの提供、セルフサービスポータルの活用により、迅速かつ的確な問題解決を支援し、顧客満足度向上を目指します。

CRMのレポートと分析機能は、顧客データ、営業活動、マーケティングキャンペーンの結果を分析し、視覚的なレポートを作成します。

これにより、顧客の行動パターンを理解し、売上向上、顧客満足度向上、営業効率改善といったビジネス戦略の改善に役立てます。

多くのCRMツールは、メール、カレンダー、会計ソフト、マーケティングオートメーションツールなど、他のビジネスアプリケーションとの連携機能を備えています。
これにより、データの入力や共有を効率化できます。

このような連携機能により、複数のアプリケーションに散在していた顧客データを一元管理し、スムーズな情報共有、データの整合性の保持ができるようになることで、データ入力の手間や重複作業の削減につながり、結果的に業務効率を大幅な向上が期待できるでしょう。

顧客管理ツールの種類

インターネット経由でアクセスするタイプ。
初期費用が安く、導入が容易です。
複数ユーザーでの同時アクセスも可能です。

Salesforce、HubSpot、Zoho CRMなどが代表的で自社のサーバーにソフトウェアをインストールする必要がないため、初期費用が安く、導入が容易で、複数のユーザーが同時にアクセスしてデータを参照・編集できるため、チームでの情報共有や共同作業がスムーズに行えます。

また、初期投資が少なく、サーバーやソフトウェアのメンテナンス費用も削減できます。
多くの場合、月額料金制で利用できるため、予算管理が容易です。

企業のサーバーにインストールするタイプ。
高いセキュリティが求められる場合に適しています。
クラウド型に比べて導入費用が高く、システム管理の負担も大きくなります。

オンプレス型CRMは、データは自社で管理するため、クラウド型と比べてセキュリティレベルを高められます。
機密性の高い顧客データを取り扱う企業にとって重要なメリットです。
外部へのデータ漏洩リスクを最小限に抑えられます。

システムを自由にカスタマイズできるため、企業固有の業務フローやニーズに合わせた最適化が可能です。

インターネット接続の状態に依存せず、安定した運用が可能で、インターネット接続がなくても利用できるため、災害時などでも業務を継続できます。

ソースコードが公開されているタイプで、カスタマイズ性が高い一方、導入や保守に専門知識が必要となる場合があります。

誰でもソースコードにアクセスし、修正・改変、再配布が可能で、ビジネスのニーズに合わせて、機能を追加・変更できます。
既存のCRMでは対応できない独自の機能を構築することも可能です。

また、プラグインやアドオンなどを利用することで、機能を拡張できます。

マーケティングや営業活動との連携で顧客の情報管理が可能なgrip spaceのトライアルをぜひお試しください。