AI による市場分析・ターゲット策定・戦略提案・企業リスト作成から、自動アプローチ配信までを 1 画面で完結できる「マーケティング戦略」機能について解説します。
1. このページでできること
「ターゲット選定 → 戦略作成 → リスト化 → 自動アプローチ配信」 までを 1 つの画面で完結させる戦略ハブです。
AI が市場分析・ターゲット策定・戦略提案・企業リスト作成までを行い、そのまま自動アプローチ (= フォーム営業) に流せます。
2. 画面の構成
ページは大きく 3 段に分かれます。
上段: 共通ツール (= ページヘッダー)
右上に並ぶボタン群です。戦略単位ではなく法人 (= テナント) 全体に共通する設定です。
| ボタン | 用途 |
|---|---|
| 📝 アプローチ文章を設定 | 法人共通のメール件名 / 本文テンプレートを登録。後の自動配信で選択できる |
| 🚫 営業 NG ワード設定 | 「営業 NG」「セールスお断り」 等のフレーズを登録。フォーム送信時に相手サイトに含まれていれば送信中止 |
| 👤 除外リスト | 配信させたくない会社を会社単位で登録。今後すべての自動アプローチで自動スキップ |
| 🕒 重複送信防止 | 過去 N 日以内に送信済みの会社をスキップする設定 |
| 🟠 マーケティング戦略を策定 | このページのメインアクション。後述 |
中段: 戦略 / リスト切替
複数の戦略 (= マーケティング案) を保存できます。
- 案を切替: ドロップダウンで保存済みの戦略リストを切替え
- 削除: 現在の戦略リストを削除 (= 復元不可)
下段: 戦略の実行・確認エリア
選択中の戦略の詳細・配信実行・履歴をここに表示します。
| ボタン | 用途 |
|---|---|
| 戦略を確認 | AI が作成した戦略 (= 課題仮説 / ターゲット / 訴求案 / CTA) を全画面モーダルで表示 |
| 自動アプローチ | 配信予定の chunk (= 100 社単位) に対して実行開始 |
| 再自動アプローチ | 過去配信した chunk へ再実行 (= タイトル違いで複数回送信) |
3. 戦略を新規作成する 〜 配信までの流れ
Step 1: 「マーケティング戦略を策定」をクリック
右上のオレンジボタンを押します。戦略策定モーダルが立ち上がります。
Step 2: ターゲットの目的を選ぶ (= 何のアポを取りたいか)
| 目的 | 想定シーン |
|---|---|
| 資料ダウンロード | リード獲得初期段階 |
| Web サイト訪問 | 認知拡大 |
| 15 分のオンライン相談 | 短時間商談化 |
| ウェビナー / セミナー参加 | グループ商談 |
| 無料診断・無料査定 | 専門サービスのリード化 |
| 商談アポイントメント | クロージング段階 |
| 無料トライアル | SaaS 系 |
| その他 (= 自由入力) | 自社固有のゴール |
Step 3: 必要に応じて追加情報を入力
- 業界 / 地域 / 売上規模 / 従業員規模 などの絞り込み条件
- 任意の自由入力欄に「業界の市場動向」 「自社商品の強み」 等を補足できます
Step 4: AI が戦略を生成
戦略策定 ボタンを押すと、画面下に 「AI が分析中... (= 約 10 秒)」 のスピナーが表示されます。
AI は以下を生成します:
- 戦略タイトル (= plan_title) — 何のための戦略か
- 市場分析 / 仮説 — どんな課題を持つ企業群か
- ペインポイント別の訴求案 (= pain_label / detail / solution / CTA)
- 対象企業リスト (= 数百〜数千社、絞り込み条件にマッチした実在企業)
- 推奨 CTA URL リスト (= ランディングページ / 資料 DL ページなど)
Step 5: 戦略を保存
「保存」を押すと、戦略リストとして登録されます。
- リストには plan_title (= タイトル) と 件数 が一覧表示されます。
- 「案を切替」 で複数戦略を切替できます。
Step 6: 戦略の確認
戦略を確認 ボタンで、AI が作った戦略の詳細 (= 課題仮説 / 訴求 / CTA / フロー) を全画面モーダルで確認できます。
4. 自動アプローチ (= フォーム営業) を実行する
4-1. chunk (= 100 件単位) について
戦略リストが 2,000 社あった場合、grip は自動で 100 件 × 20 chunk に分割します。
これは「1 日 1 chunk 配信」 を想定した運用単位です。
4-2. 配信予定 / 過去配信タブ
| タブ | 内容 |
|---|---|
| 配信予定 | まだ送っていない chunk |
| 過去配信 | 配信完了 or 配信中の chunk |
4-3. chunk を開く
各 chunk のヘッダー (例: 「chunk #1 (100 社、配信予定 6/15 09:00)」) をクリックで詳細展開。中身:
- 配信先 100 社の一覧
- 各社の
form_url/inquiry_email有無 - 「除外」フラグ (= NG 検出 / 既配信 / 重複)
- 「実配信数」 (= 100 社のうち除外を引いた実数)
4-4. 配信スケジュール変更
chunk ヘッダの 📅 アイコン をクリックして配信日を変更可能。
4-5. 配信実行
- 配信予定 chunk → 青ボタン「自動アプローチ」
- 過去配信 chunk → 「再自動アプローチ」
クリックすると、cron に投入され指定日時から順次配信開始します。
4-6. 配信ログ確認
各 chunk の 配信ログアイコン をクリックで、過去の配信履歴詳細を確認できます。
- 配信成功 / NG ヒット / メール送信 / フォーム失敗 などのステータス
- 担当者 / 日時
5. アプローチ文章テンプレート (= 共通テンプレート)
📝 アプローチ文章を設定 から登録した文章は、
- 件名 + 本文 + 配信回数 / クリック率 をテンプレートごとに集計
- 自動アプローチ実行時に「どのテンプレートで配信するか」を選択可能
- /company / /company/detail からの個別アプローチでも選択可能
テンプレートを使うことで「テンプレ A の配信数 100 件で CV 5 件、B は 80 件で CV 2 件」 のような A/B テスト的な評価ができます。
6. NG ワード / 除外リスト / 重複送信防止 の使い分け
| 機能 | 判定タイミング | 何を見ているか |
|---|---|---|
| NG ワード | フォーム送信直前 | 相手の HP に「営業 NG」 等の文言があるかをスクレイプ |
| 除外リスト | 配信対象抽出時 | 会社単位で完全除外 (= 二度と送らない) |
| 重複送信防止 | 配信対象抽出時 | 過去 N 日以内に同じ会社に送ったか |
7. ペインポイント / CTA URL
戦略を確認すると、AI が抽出した ペインポイント (= 課題) ごとに
- pain_label (= 例: 「営業の属人化」)
- pain_detail (= 詳しい説明)
- solution_summary (= grip ではどう解決するか)
- suggested_cta (= 提案する次の行動)
が並びます。
また CTA URL として推奨ランディングページ・資料 DL ページ URL を AI が候補化します。これは自動アプローチ本文に差し込まれます。
8. アプローチ文面 (= テンプレート) ごとの集計
どこで見るか
ページ上部の 📝 アプローチ文章を設定 ボタン → 開いたモーダル内のテンプレート一覧
何が見えるか (= 列ごと)
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 配信数 (完了 / 未完了) | テンプレートを使って送信した社数。「完了」 = アプローチ実行成功、「未完了」 = NG ヒット / 失敗等で止まった件数 |
| クリック | テンプレ内のリンクが受信者にクリックされた累計数 |
| クリック率 (= vs 完了) | クリック数 ÷ アプローチ完了数 (= 「実際に届いた人のうちクリック率」) |
| アクセス数 | クリック経由で実際に grip 計測サイトに来訪した数 (= 1 クリック後に複数 PV ある場合は累計) |
| CV | アクセス後に CV (= フォーム送信 / 資料 DL 等) に至った数 |
| CVR | CV ÷ アクセス数 |
使い方シナリオ
- 「テンプレ A」 「テンプレ B」 を交互に使って、どちらがクリック率が高いか を比較 → 勝ち文面を発見
- 「クリック率は高いが CVR が低い」 → 文面は刺さるが LP が弱い、等の切り分けに使う
- 配信数 100 未満は 統計的に判断しない (= 偶然差) のが目安
テーブル右上の操作
- 「新規テンプレート」 ボタンで件名 + 本文 + 差し替えキーワードを登録
- 各テンプレートに
📝で内容編集、🗑️で削除 (= 過去配信履歴は残る) - 既存メールテンプレート (= /setting/mail-template で作成済のもの) を import 可能
9. 戦略全体の実績グラフ (= 日別集計)
どこで見るか
戦略リストの本体エリア下に「戦略の結果」 セクションが自動表示されます。ApproachResults コンポーネントが描画する 日別折れ線グラフです。
グラフの内容
横軸: 日付 (= MM/DD) ／ 縦軸: 件数
凡例 (4 系列):
| 系列 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| アプローチ数 | 主色 | その日に送信を試みた合計件数 |
| アプローチ完了数 | 緑系 | フォーム送信 / メール送信が成功した件数 |
| アプローチ未完了数 | 赤系 | NG 検出 / フォーム送信失敗 / メール失敗で完了しなかった件数 |
| クリック数 | 青系 | 配信後に受信者がリンクをクリックした数 |
→ 「配信したのに完了率が低い日」「完了したのにクリック率が低い日」 等が一目で分かる
期間切替
グラフ上部の日付セレクタで、当月 / 先月 / 任意の月 / 全期間累計 を切替えて表示できます。
担当者別の比較
戦略の person_charge_id 別に内訳が出ます (例: 「益田さん の 配信数 vs 吉元さん の 配信数」)。
10. 戦略 KPI パネル (= 目標 vs 実績の見える化)
どこで見るか
戦略リストの上部に 戦略 KPI パネルがあります。
何が表示されるか
| 指標 | デフォルト | 編集方法 |
|---|---|---|
| 目標アプローチ数 | リストの企業数 (= 戦略リストの社数) | 数値クリックで編集可 |
| 目標クリック率 | (= 任意設定) | 数値クリックで編集可 |
| 目標 CV 率 | (= 任意設定) | 数値クリックで編集可 |
| 目標案件数 | (= 目標 CV 数 × 歩留り率) | 自動計算 |
| 実績アプローチ | 自動集計 (= ApproachResults の total_company_approached) | — |
| 実績 CV (= 自動) | log_access.action='cv' から自動集計 | — |
| 実績 CV (= 手動) | 手動追加 (= AI 集計外の CV を補足) | 数値クリックで追加可 |
| 実績 CV (= 合計) | 自動 + 手動 | — |
| 進捗率 | 実績 ÷ 目標 | 自動計算 |
使い方
- 戦略策定時に「2,000 社にアプローチ → 0.5% で 10 件アポ獲得」 といった目標を入れておく
- 配信を始めると 実績アプローチ が自動で増える
- 商談化したら「実績 CV (= 手動)」 を追加して進捗率を反映
- 進捗が遅れていれば配信ペースを上げる / テンプレを切替える 判断材料に
11. 全体像 (= 3 階層の集計関係)
[戦略 KPI パネル] ← 目標 vs 実績の最上位サマリ
↓ 内訳
[戦略の結果グラフ] ← 日別 / 担当者別の推移
↓ どのメール文が効いた?
[アプローチ文章 (= テンプレ) 別集計] ← A/B 比較、 勝ちパターン発見
↓ どの会社まで届いた?
[chunk 別 配信ログ] ← 個別社のステータス確認12. 集計が反映されるタイミング
| データ | 反映タイミング |
|---|---|
| 配信数 (= 送信完了) | 配信実行 (= cron 15 分間隔) 直後 |
| クリック数 | 受信者がリンクをクリックした瞬間 (= リアルタイム) |
| アクセス数 / CV | サイト訪問 / CV 発生時 (= リアルタイム) |
| グラフ (= 日別集計) | 1 時間ごとに集計 (= 当日分は最新数分のラグあり) |
| 自動 CV 数 (KPI) | log_access の day-level 集計 (= 翌日集計が確実) |
13. よくある使い方シナリオ
A. 新規市場で初めて使う場合
- 「マーケティング戦略を策定」 → 目的: 無料トライアル + 業界 / 規模を選択
- AI が 2,000 社 + 戦略を生成
- 「戦略を確認」 で内容チェック
- 「アプローチ文章を設定」でテンプレート 1 件登録
- chunk #1 の配信日を翌営業日 9:00 にスケジュール
- 「自動アプローチ」 ボタンで実行
- 翌日以降、chunk を順次配信
B. 既存戦略を再活用する場合
- 案を切替で過去の戦略を選択
- 「過去配信」タブで反応の良かった chunk を確認
- テンプレート別の CV を見て勝ちパターンを採用
- 「再自動アプローチ」 で別テンプレートで再送
C. NG / 除外を厳しめに運用する場合
- 「営業 NG ワード設定」 で「営業お断り」「セールス NG」「営業電話・メール一切お断り」 を登録
- 「重複送信防止」 で 90 日に設定
- 配信のたびに NG 検出 + 重複会社を自動で除外
- 配信ログで NG ヒット件数を確認して NG ワードを継続的にチューニング
14. 関連するタブ (= 上部 タブメニュー)
| タブ | 用途 |
|---|---|
| マーケティング戦略 (= 現在地) | 戦略立案 → 自動配信実行 |
| リスト作成 | 戦略を経由せず単純に企業リストだけ作りたい時 |
| 自動アプローチ配信設定 | 配信中の自動アプローチ magazine の進捗 / 停止 / 編集 |
| 施策設定 | ポップアップバナー / カウントダウン等のサイト内施策 |
| フォーム | 自社フォーム (= LP / EFO / 予約) 作成 |
| シナリオ | サイト来訪 / フォーム CV 等を起点にした自動ジャーニー (= マルチステップ) |
15. トラブル時の確認ポイント
| 症状 | 確認 |
|---|---|
| 戦略策定で AI が応答しない | ネットワーク or VertexAI 障害。1 分待ち再実行 |
| 自動アプローチ実行ボタンが押せない | chunk の対象社数が 0 件 (= 全社除外 / 配信不可) |
| 配信ログに「NG ワード」 ばかり | NG ワードの登録が広範すぎる可能性。設定見直し |
| 配信が始まらない | cron (= 15 分間隔) を待つ。配信日時が未来になっていないか確認 |
| グラフ / KPI に数字が出ない | 集計バッチ (= 1 時間ごと) を待つ。当日分は最新数分のラグあり |
