サイトで発生した 「CV (= 成果到達)」 を 1 件ずつ管理 するタブです。集計値ではなく個別の CV 一覧を見て、営業フォローや CV の妥当性チェックに使います。
1. 用語集
CV (= コンバージョン)
サイトで達成した「成果」 のこと。何を成果とするかはサイト管理者が事前設定します。
例: 問い合わせフォーム送信 / 資料請求 / 商談予約 / 無料トライアル申込 / 会員登録 / 購入完了
CV 種別
CV ごとの 「どのフォームから来た成果か」 の分類です。
例: 「問い合わせフォーム」「資料請求フォーム」「セミナー申込フォーム」「商談予約フォーム」
初回接触チャネル
その人がサイトに「最初に来た時」 の流入経路。
例: 田中さんが 1 ヶ月前に Google 検索で初訪問 → 今日 CV → 初回接触チャネル = 自然検索
直接効果チャネル
CV の直前に通った流入経路。
例: 田中さんが Google 検索 → リファラー → 自社サイト → CV → 直接効果チャネル = リファラー
「CV としてカウントしない」 フラグ
集計から除外する CV につけるマーク。営業対象外 (= 学生 / 競合 / テスト送信など) と判断した CV をこれでマークすることで、アクセスレポート / KPI 管理の集計から自動的に外せます。
2. このタブで何ができるか
| やりたいこと | 使う機能 |
|---|---|
| 期間中の CV 一覧を見たい | CV 一覧テーブル |
| 特定 CV 種別だけ絞り込み | CV 種別フィルタ |
| 期間指定で絞り込み | 期間フィルタ |
| 一覧を CSV 出力 | CSV エクスポートボタン |
| 営業対象外を集計から除外 | 「CV としてカウントしない」 トグル |
| CV した個人の詳細を見る | コンタクト名クリック |
| CV した会社の詳細を見る | 会社名クリック |
3. CV 一覧テーブル
期間中に発生した CV を 1 件ずつリスト表示します。
表示される列
| 列 | 説明 |
|---|---|
| CV 日時 | 成果が達成された時刻 |
| コンタクト名 | CV した人の名前 (= 会社の担当者 / 個人名) |
| 会社名 | 特定された企業名 (= IP 判定で特定された企業) |
| CV 種別 | どのフォーム / 動作で CV したか |
| 初回接触チャネル | その人が初めてサイトに来た時の経路 |
| 直接効果チャネル | CV 直前の経路 |
| 「カウントしない」 トグル | 集計から除外するスイッチ |
| 詳細 | コンタクト詳細ページへ遷移 |
並び順
既定では CV 日時の新しい順 で表示されます。
4. フィルタ機能
期間フィルタ
ページ上部のカレンダーで:
- 当月 / 先月 / 任意月
- カスタム日付範囲 (= 開始日 〜 終了日)
URL に filter_time=2026/06/01 - 2026/06/30 のように保存されます。
サイト / ドメイン切替
複数サイト運用時:
- サイト ID: どのサイトの CV を見るか
- ドメイン: 例えば
grip.website/grip.spaceなどで切替
CV 種別フィルタ
CV 種別ドロップダウンで絞り込み: 全件表示 / 問い合わせのみ / 資料請求のみ / 商談予約のみ 等
5. CSV エクスポート
ページ上部の 「CSV ダウンロード」 ボタンで、表示中の CV 一覧を CSV ファイルとして出力できます。
出力される情報
| 列 | 内容 |
|---|---|
| CV 日時 | YYYY-MM-DD HH:MM 形式 |
| コンタクト名 | 担当者名 |
| 会社名 | 企業名 |
| メールアドレス | (取得できていれば) |
| CV 種別 | フォーム名など |
| 初回接触チャネル | 自然検索 / 広告 / 直接 等 |
| 直接効果チャネル | 同上 |
| その他 | 各フォームのカスタム項目 |
用途
- Excel / Google Sheets で詳細分析
- 営業ツール (= Salesforce / HubSpot 等) に取り込み
- 月次の経営報告書に添付
- 顧客データベース連携
6. 「CV としてカウントしない」 機能
どんな時に使うか
以下のような CV は 実商談につながらない ため、集計からは除外したいケース:
- 学生からのレポート / 卒論用の問い合わせ
- 競合他社からの調査目的の資料請求
- 社内テスト送信
- 求人問い合わせ (= 営業対象外)
- いたずら / スパム送信
設定方法
- CV 一覧で対象 CV の行を表示
- 「カウントしない」 トグルを ON
- 自動保存
設定した後の影響
| 画面 | 反映 |
|---|---|
| CV 管理タブ | 一覧には残る (= グレーアウト表示) |
| アクセスレポート | 集計値から除外 |
| サイトアクセス KPI 管理 | 実績 CV 数から除外 |
| 組織アクセスレポート | 🎯 CV マークから除外 |
注意事項
- 設定はいつでも ON/OFF 切替可能
- ログには「いつ誰がフラグを付けたか」 が残る
- 過去にさかのぼっての修正は集計バッチ (= 1 時間ごと) で反映
7. 関連画面への遷移
コンタクト名クリック → コンタクト詳細
CV した個人の 行動履歴 / アクセス履歴 / 過去の CV / メール送受信履歴 をまとめて確認できます。
会社名クリック → 会社詳細
CV した個人が所属する 会社全体の情報 (= 来訪履歴 / 他の担当者 / アプローチ履歴) を確認できます。
期間フィルタ連動
CV 管理で設定した期間は、他のレポートタブにも引き継がれます。
8. よくある使い方
A. 毎朝の CV チェック
- 期間を「昨日」 に設定
- 新着 CV を上から順番に確認
- 営業対象になりそうなものは即フォロー (= 1 営業日以内)
- 営業対象外は「カウントしない」 ON
B. 営業対象外の整理
- 月初に CV 一覧 → 全件表示
- 学生・競合・テスト送信を絞り込み (= 会社名 / メアドのドメインで判別)
- 「カウントしない」 を一括 ON
- 整理後の集計値をアクセスレポートで確認
C. CV 単価の算出
- 月末に CSV ダウンロード で当月の CV を出力
- Excel で広告費との突合
- 「広告ソース別 CV 単価 = 広告費 ÷ CV 数」 を算出
- KPI 管理タブで翌月の予算配分の参考に
D. 顧客リスト作成
- 期間を「過去 3 ヶ月」 に設定
- CV 種別 = 「資料請求」 で絞り込み
- CSV ダウンロード → 営業リスト化
- 営業ツールに取り込んで定期フォロー
E. CV した会社の関連担当者を発掘
- CV 一覧で気になる CV を確認
- 会社名クリックで会社詳細へ
- その会社の他の担当者 (= 別部署 / 別役職) の行動履歴を確認
- 決裁権者の関心度合いを確認してアプローチ戦略を立案
9. トラブル時の確認
| 症状 | 確認 |
|---|---|
| CV 一覧が空 | サイト設定の CV 条件 (= フォーム送信時 等) が登録されていない可能性 |
| 同じ CV が複数行ある | 同じ人が複数フォームから連続送信した場合は別エントリ |
| 数字が他のレポートと一致しない | 「カウントしない」 フラグの CV が含まれていないか確認 |
| 会社名が出ない | 個人 ISP / 海外 IP / VPN 経由で企業特定不可 |
| CSV ダウンロードが空 | 期間内に CV が 0 件 |
| 「カウントしない」 切替が反映されない | 集計バッチ (= 1 時間ごと) を待つ |
| 期間を変えても表示が変わらない | ブラウザ強制リロード (= Cmd+Shift+R) |
