営業 / マーケティングのアプローチ対象となる 企業リストを作成・保存する タブです。業界 / 地域 / 規模などの条件で企業を絞り込み、そのまま自動アプローチや営業フォローに使える形でリスト化できます。
1. 用語集
企業リスト
アプローチ対象の企業を集めた一覧。業界・規模・地域などの条件で絞り込んで作成し、営業や自動アプローチに使います。
法人番号
国税庁が全企業に発行している 13 桁の固有番号。同名企業の区別、企業データベース連携などに使われます。
業種大分類
企業を業界カテゴリで分類した区分。例: 製造業 / 情報通信業 / 卸売・小売業 / 建設業 / サービス業 など。
既存企業データベース
全国 500 万社以上の企業情報が登録されたデータベース。社名 / 所在地 / 業種 / 資本金 / 従業員規模 / 売上規模 / 上場区分 / 公式 URL などを保有。
新規登録
データベースに無い企業 (= ローカル取引先 / 新興企業) を 手動で追加 する機能。
チェック登録
絞り込み結果から 必要な会社だけを選んでリスト化 する機能。
2. このタブで何ができるか
| やりたいこと | 使う機能 |
|---|---|
| 既存企業データから条件で絞り込む | 既存のものから選択 |
| 新規企業を手動追加 | 新規登録 |
| 絞り込み結果から特定企業だけ選ぶ | チェックボックス + チェック登録 |
| 作成したリストを再利用 | リスト一覧から呼び出し |
| リストを自動アプローチで配信 | マーケティング戦略タブと連携 |
3. リストの種類 (= 2 つのモード)
A. 既存のものから選択
全国 500 万社以上の企業データベースから、業界 / 地域 / 規模で絞り込んで選びます。広範囲なリスト作成 (= 1,000 社以上) に向いています。
B. 新規登録
データベースに無い企業を手動で追加。ローカル取引先 / 新興スタートアップ / 海外法人など、既存データに無い企業をリスト化したい時に。
4. 新規リスト作成の流れ
Step 1: モード選択
「既存のものから選択」 か 「新規登録」 をタブで選びます。
Step 2: 絞り込み条件を入力 (= 既存モード)
| 条件 | 例 |
|---|---|
| 業種 | 製造業 / IT / 小売 等 |
| 都道府県 | 東京 / 大阪 / 全国 等 |
| 資本金 | 1 億円以上 / 1〜10 億 等 |
| 従業員規模 | 50〜100 名 / 100〜300 名 等 |
| 売上規模 | 10〜50 億円 等 |
| 上場区分 | 上場企業のみ / 非上場のみ |
複数条件は AND で絞り込まれます (= 全部に該当する企業のみ表示)。
Step 3: 検索を実行
「検索」 ボタンで該当企業の一覧が表示されます。該当件数が画面上部に表示されるので、多すぎ / 少なすぎを判断して条件を再調整します。
Step 4: 必要な企業を選択
| 選び方 | 使う場面 |
|---|---|
| 全件チェック | 絞り込み結果すべてを使う場合 |
| 個別チェック | 一部だけ選んでリスト化する場合 |
Step 5: リスト名を入力 → 保存
「リスト名」 を入力して保存。リスト一覧に追加されます。
5. 絞り込み条件の使い方
業種で絞り込み
業種大分類 / 中分類 / 小分類の 3 階層で選択可能。例: 「製造業 → 食品製造業 → 缶詰製造業」 のように細かく絞れます。
地域で絞り込み
- 都道府県単位
- 全国一括選択
- 複数都道府県を OR で選択 (= 例: 東京 + 神奈川 + 千葉)
規模で絞り込み
| 区分 | 範囲例 |
|---|---|
| 資本金 | 〜 1 億 / 1〜10 億 / 10〜100 億 / 100 億〜 |
| 従業員規模 | 〜 50 / 50〜100 / 100〜500 / 500〜 |
| 売上規模 | 〜 1 億 / 1〜10 億 / 10〜100 億 / 100〜1000 億 / 1000 億〜 |
組み合わせの例
- 「製造業 / 東京都 / 従業員 100〜500 名」 = 中規模製造業
- 「IT 業界 / 全国 / 設立 5 年以内」 = スタートアップターゲット
- 「上場企業 / 売上 1000 億〜」 = 大手企業ターゲット
6. リスト一覧の見方
過去に作成したリストはトップ画面に一覧表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| リスト名 | 作成時に付けた名前 |
| 件数 | リストに含まれる企業数 |
| 作成日 | 登録日時 |
| 作成者 | 担当者名 |
| 詳細 | クリックでリスト内容を確認 |
| 削除 | リストを削除 |
7. リストを活用する (= 他タブと連携)
作成したリストは以下のタブから直接利用できます:
| 利用先タブ | 用途 |
|---|---|
| マーケティング戦略 | AI が戦略を立てて自動アプローチ実行 |
| 自動アプローチ配信設定 | リストを指定して個別フォーム営業を開始 |
| 会社管理 | リスト内の各企業を行動履歴とともに管理 |
| CSV エクスポート | リストを CSV ダウンロードして外部営業ツールで活用 |
8. よくある使い方
A. 業界別の営業先リスト作成
- 業種「製造業」 + 都道府県「全国」 + 従業員「100〜500」 で検索
- 該当 800 社のうち、既知の取引先を除外
- リスト名「製造業中規模企業 2026 Q3」 で保存
- マーケティング戦略タブに連携して自動アプローチ実行
B. 地域密着営業の対象選定
- 業種「卸売・小売業」 + 都道府県「大阪府」 で検索
- 該当 300 社全て選択
- リスト名「大阪小売店リスト」 で保存
- 営業担当が個別アタックする CSV を出力
C. ABM (= 戦略的アカウント) リスト
- 「新規登録」 で 重点ターゲット 30 社を手動入力
- リスト名「ABM ターゲット 2026」 で保存
- 専任営業が個別追跡する用に使用
- 会社管理タブで詳細な行動履歴を追跡
D. 既存顧客の継続フォロー
- 既存顧客の会社名を新規登録モードで一括入力
- リスト名「既存顧客全社」 で保存
- 定期メール配信や記念施策に活用
9. トラブル時の確認
| 症状 | 確認 |
|---|---|
| 検索結果が 0 件 | 絞り込み条件が厳しすぎる。1 条件ずつ緩めて再検索 |
| 検索結果が 多すぎる | 業種を絞り込む / 地域を限定する |
| 同じ会社が複数表示 | 同名企業が複数登録されている。法人番号で識別 |
| 新規登録で企業が登録できない | 必須項目 (= 会社名 / 都道府県) が未入力 |
| 保存したリストが消えた | 別ユーザが削除した可能性。削除ログを確認 |
| 企業情報が古い | データベースは月次更新。最新情報は法人番号で外部 DB 参照 |
