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目次 目次
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    • 5-4 コンタクト管理詳細
    • 5-5 メール管理

/contact/detail/{id} ページの操作方法を説明します。1 人のコンタクト(= リード / 個人)の基本情報・アクセス履歴・送受信履歴・営業ステータスをまとめて確認できる画面です。

  • このページでできること
  • 画面の構成
  • ステータスの考え方
  • 配信停止の管理
  • URL クエリパラメータ
  • よく使う操作
  • トラブルシューティング

1. このページでできること

  • 氏名 / メール / 電話 / 会社の閲覧と編集
  • ステータス(7 段階)の変更
  • 配信停止フラグ(receiver_email)の切替
  • 過去のサイトアクセス履歴・ヒートマップの確認
  • メール送信(個別アプローチ)の実行
  • 会社の紐付け(主要会社の切替 / 他社追加)
  • タグ付け / お断り(除外)設定

2. 画面の構成

ヘッダー部(基本情報)

項目説明
ステータス0=匿名 / 1=実名 / 2=アプローチ済 / 3=CV 済 / 4=商談 / 5=見積 / 6=受注 / 7=リピーター
氏名「{姓} {名} 様」表示。匿名は「匿名」
会社主要紐付け会社(複数紐付け対応)
メール配信停止状態は赤バッジ
電話 / IP / 住所サイト解析時に取れた情報
タグ複数表示
スコアPV 数(= 関心度)

主要アクション(右上 or ヘッダー近辺)

ボタン動作
編集EditContact モーダル: 氏名 / メール / 電話 / 会社 / ステータス / 配信停止フラグ / タグなどの編集
メール送信ModalApproachContact を開いて即時送信(type_email=contact_approach_email)
タグ設定ModalUpdateTags
会社を紐付け主要会社の切替 / 他社の追加・削除
お断り会社を自動アプローチ対象から除外
お断りを解除上記の解除

アクセス履歴セクション

  • 無限スクロールで全アクセス履歴を表示
  • ページ別の閲覧時間 / 経路 / 流入元を確認
  • 「ヒートマップを見る」 ボタンでページ単位のスクロール / クリック分布を可視化

送受信履歴(会社経由でも確認可)

  • 個別アプローチ メール / 返信 / 自動アプローチ の履歴
  • 開封・クリック状況

3. ステータスの考え方

7 段階で営業フェーズを管理します:

0 匿名         → ステータス1未満。フォーム未入力でアクセスのみ
1 実名         → フォーム送信などで氏名・メール取得済
2 アプローチ済  → 1 回以上 メール / フォーム経由で接触済
3 CV 済        → 資料 DL / 問い合わせなど CV した
4 商談         → 初回商談実施済
5 見積         → 見積提示済
6 受注         → 受注確定
7 リピーター   → 過去案件あり / 再取引中

「編集」 モーダルでドロップダウンから変更可能です。

4. 配信停止(receiver_email)の管理

  • ON(デフォルト): メール配信可能
  • OFF: 配信停止(= ユーザーが unsubscribe を実行した状態)

OFF のコンタクトに「メール送信」ボタンから送ろうとすると確認ダイアログが出ます(= 2026-06-15 追加)。

5. URL クエリパラメータ

page=1                  # アクセス履歴のページ
from_company={id}       # 会社詳細から来た場合の戻り先
from_tab={tabName}      # 会社詳細のどのタブから来たか
type_email=contact_approach_email  # 開いた瞬間にメール送信モーダルを表示

6. よく使う操作

メール送信

  1. 「メール送信」 ボタン → ModalApproachContact
  2. テンプレ選択 / 件名 / 本文 編集(CKEditor 5)
  3. 「メール送信する」 で実行
  4. 配信停止コンタクトには警告ダイアログ → 必要なら OK

会社の紐付け切替

「会社を紐付け」 → ModalManageCompanies:

  • 主要会社の切替
  • 他社の追加 / 削除
  • マスタにない会社は同モーダル内で検索後に新規登録

お断り(= 自動アプローチ除外)

「お断り」 ボタン → 該当会社を自動アプローチ対象から除外。一覧で「お断り」 行動履歴として記録されます。「お断りを解除」で復活可。

7. トラブルシューティング

症状確認
「メール送信」が無反応コンタクトに email が登録されているか / ポップアップブロックを解除
ヒートマップが表示されない「ヒートマップを見る」ボタンが消えている = まだ十分なアクセスログがない
ステータスを変えたのに一覧に戻ると反映されない一覧の検索条件で除外されている可能性。フィルタ確認
配信停止後も自動アプローチが走ったジャーニー側に receiver_email 判定が無いノードがある可能性 → 別途相談
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