/company/view/{id} ページの操作方法を説明します。会社一覧から特定の 1 社をクリックすると開きます。1 社の基本情報・接触履歴・営業対応状況・レポートをワンスクリーンで確認できる画面です。
1. このページでできること
- 会社の基本情報（法人番号 / 住所 / 電話 / URL / メール）の閲覧と編集
- 業界タグや事業内容を法人番号から自動補完
- 行動履歴（営業対応の記録）の追加・編集・削除
- 会社内の担当者（コンタクト）の一覧管理
- 見積書・請求書の発行と進行管理
- 月次レポート / RFM 分析 / 採用・プレスリリース検知
- 即時アプローチ（フォーム自動投稿 or メール送信）
2. 画面の構成
ヘッダー部
- 会社名
- 業界タグ（親 + サブ業界、複数可）
- 事業内容（マスタ DB から自動取得）
- ★ スター評価
右上アクション
| ボタン | 動作 | 表示条件 |
|---|---|---|
| 与信額を確認 | NP掛け払いの与信額 | NP 契約あり |
| NP 掛け払い登録 / 更新 | NP 連携 | 案件管理プラン |
| 資料アップロード | PDF / 画像をこの会社に紐付け | クライアント管理メニューあり |
| 新規見積を登録 | 見積モーダルへ | 見積管理メニューあり |
| アプローチ | 即時メール送信 / フォーム自動投稿 | 常時 |
タブ
| タブ | 内容 |
|---|---|
| ① 会社情報（デフォルト） | 基本情報（法人番号 / 郵便番号 / 住所 / 電話 / URL / メール）/ 請求情報（支払方法 / 請求先 / 納品先）/ 決算情報（売上 / 資本金 / 上場区分）/ カスタムフィールド / Chatwork 連携ルーム選択。「更新する」 ボタンで保存 |
| ② 行動履歴 | 営業対応 / メール送受信 / アクセス記録などの時系列ログ。担当者 / 行動種別 / 内容 を追加・編集・削除可。フィルタで「アクセスだけ」「メールだけ」など絞り込み |
| ③ コンタクト一覧 | 会社内の担当者リスト（氏名 / メール / 役職 / SNS / 部門 など）。各コンタクトの詳細へジャンプ可 |
| ④ 送受信履歴 | この会社とのメール送受信ログ。開封 / クリックの履歴も確認可 |
| ⑤ 見積・請求（表示は権限による） | 案件（= プロジェクト）と紐付いた見積・請求。NP 状況 / 発行 PDF / 入金状態 |
| ⑥ レポート（管理者向け） | 過去 90 日のアクセス推移（RFM）/ 採用サイト・プレスリリース検知ログ / マスタ DB からの財務情報 |
3. よく使う操作
法人番号から自動補完
「法人番号」フィールドに 13 桁を入力 → 「更新する」 で、郵便番号 / 住所 / 電話 / 業界 / 事業内容 がマスタ DB から自動セットされます。
アプローチ実行
- 右上「アプローチ」 → ModalApproachContact（送信元 / 文面選択 / 本文編集）
- 担当者 / CC / 送信先 を確認
- 「メール送信する」 で実行
配信停止（receiver_email=0）のコンタクトには警告が出るので、本当に送るか確認してください。
重複会社のマージ
会社情報タブ下部の「マージ」 から、同一企業の重複レコードを 1 件に統合できます。行動履歴・コンタクトもまとめて引き継がれます。
興味関心ランキング（画面上部）
サイトアクセスの傾向を「直近 7 日 vs 過去 21 日平均」 でスコアリングし、ヒートアップしている企業を上位表示します。マスタ DB にしかない（= 自社の company に未登録）会社にも「登録」ボタンが出て、ワンクリックで顧客リストに加えられます。
4. トラブルシューティング
| 症状 | 確認 |
|---|---|
| 業界タグが出ない | 法人番号が未入力。13 桁を入力して「更新する」 |
| 行動履歴が反映されない | タブ右上のリロードか、ブラウザを再読み込み |
| 興味関心スコアが 0 | 直近 7 日アクセスがない。ログ集計は深夜バッチで更新 |
| アプローチ ボタン押下後の反応が無い | ポップアップブロックを解除、もしくは送信先メール / 連絡先 URL が空でないか確認 |
